Amedeo e Sandro sono padre e figlio e da un anno vivono in una nuova città. La vita di Amedeo scorre grigia tra il malessere per un nuovo lavoro che odia e la mal sopportazione in generale di ciò che lo circonda. Solo l'amore per Maria, una bella e dolce transessuale, gli porta un po' di colore. Colore che svanisce quando Maria si allontana da lui perché viene di nuovo coinvolta nella vita di strada che ha invano cercato di lasciare. Sandro ha appena cominciato l'ultimo anno di Liceo quando una mattina, andando a scuola, in una baruffa si procura un buon numero di nemici dai quali da lì in poi dovrà guardarsi le spalle con l'aiuto dell'amico Osman. Intanto in classe comincia a rivolgere la sua attenzione a una ragazza che lo introdurrà nel vortice dei complessi rapporti uomo-donna. A casa, nonostante l'affetto reciproco, il dialogo tra padre e figlio non scorre fluido e ognuno vive la propria vita evitando le intrusioni dell'altro. Saranno le evoluzioni delle proprie guerre personali e le dure prove delle loro storie sentimentali a far sentire ai due il bisogno di cercarsi, rendersi più solidali e farli essere davvero un padre e figlio. Fino a quando il destino vorrà.